Debutto in Borsa per TerniGreen S.p.A.
Primo giorno su Aim Italia per la società attiva nel settore ambientale, del recupero di materia ed energia, dello sviluppo e produzione di tecnologie.
Sono iniziate in rialzo le negoziazioni per TerniGreen S.p.A, società parte del gruppo T.E.R.N.I. Research e che punta a creare un "Polo italiano dell'industria verde".
Per le azioni ordinarie il primo prezzo è stato pari a Euro 1,00 , subendo poi una sospensione in asta di volatilità con un +17% teorico.
Nell’ambito dell’aumento di capitale, sono state sottoscritte 4.800.000 azioni ordinarie, sia da investitori istituzionali che privati, ad un prezzo pari a Euro 0,85 per azione e per un controvalore complessivo pari a 4,08 milioni di euro. Buona la domande delle sottoscrizioni pari a 1,2 volte l’offerta.
L’operazione, che ha avuto il via libera dal Cda della società guidata dall’amministratore delegato Stefano Neri il 23 giugno, è stata curata curata da Unipol Merchant come Nominated Adviser (Nomad) e Global Coordinator, da EnVent come Advisor Finanziario, dalla società di revisione PricewaterhouseCoopers S.p.A., nonché da Aliberti Governance Advisors e Transearch Italia in qualità di consulenti per la corporate governance. Intermonte Sim S.p.A. infine agirà come Specialist.
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10
novembre
2011
15:43
