Eni, pronta un'obbligazione retail estendibile fino a 2 miliardi di euro
Secondo l'agenzia di stampa Reuters, il lancio del bond potrebbe arrivare entro la fine della prossima settimana
Già pronto e approvato il prospetto Consob per il bond retail che Eni potrebbe lanciare a breve. Lo riferisce una fonte vicina al deal, secondo quanto riporta l'agenzia di stampa Reuters. "C'è già un prospetto Consob ad hoc", ha affermato la fonte.
Stando a quanto hanno confermato a Reuters fonti vicine all'operazione, Eni lancerà un bond retail dell'importo complessivo di un miliardo di euro, estendibile fino a 2 miliardi a seconda dela risposta del pubblico.
Si tratterà tecnicamente di due obbligazioni di pari importo, una a tasso fisso e l'altra a tasso variabile, entrambe con scadenza 2017 e da collocare alla pari.
I due istituti coordinatori dell'offerta e responsabili del collocamento saranno Intesa Sanpaolo e Unicredit, che si avvarranno poi di altre banche per l'offerta agli investitori retail.
Lunedì 12 è in programma un roadshow a Milano, aggiungono le fonti, mentre il lancio dell'obbligazione potrebbe arrivare entro la fine della settimana prossima, cui seguirà un periodo - in genere tre settimane - in cui i risparmiatori potranno acquistare il titolo in banca.
Il cda Eni aveva approvato in aprile un programma di emissioni retail fino a 2 miliardi di dollari entro il 2012.
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09
settembre
2011
13:00
