Unicredit ha lanciato un covered bond un miliardo di euro
Hanno partecipato cinquanta tra i principali investitori europei. L'obbligazione pagherà una cedola del 5%
Unicredit ha lanciato oggi una nuova emissione benchmark di obbligazioni bancarie garantite a 10 anni per 1 miliardo di euro. L'operazione, si spiega dall'istituto, ha consentito di raggiungere il target di volume con un order-book finale superiore a 1,1 miliardi di euro. Hanno partecipato cinquanta tra i principali investitori europei. L'obbligazione pagherà una cedola del 5% equivalente a 215 punti base sopra il tasso swap con un prezzo di emissione pari a 99,72%. La nuova emissione, con rating atteso AAA/Aaa/AAA da parte di Fitch, Moody's e S&P, è stata curata da Unicredit Corporate Investment Banking con Bnp, Hsbc, Sg e Ubs ed è stata distribuita principalmente ad asset manager (61%) e banche centrali (20%) in Europa. La domanda è pervenuta principalmente da Germania (41%), Paesi nordici (20%), Italia (18%) e Francia (12%). L'emissione odierna fa parte di un programma di 20 miliardi di euro annunciato nel 2008 e basato su un portafoglio interamente composto da mutui residenziali. A vantaggio dei possessori delle obbligazioni, 10 miliardi di euro titoli emessi compresi quelli odierni, la banca ha già segregato circa 13,2 miliardi di euro di mutui residenziali originati da Unicredit.
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25
agosto
2011
12:03
