Enel colloca 1,5 miliardi di bond a tasso fisso e variabile

Occhi subito puntati su Enel stamane, dopo la nota con cui ieri l’ex monopolista elettrico italiano ha annunciato il via libera della Consob all’emissione di un nuovo bond da 1,5 miliardi di euro che verrà offerto dal 6 al 24 febbraio 2012, salvo chiusura anticipata o proroga. L’emissione sarà composta da una tranche a tasso fisso e una a tasso variabile ed è destinata agli investitori retail (i bond potranno infatti essere sottoscritti presso i collocatori con un investimento minimo di 2.000 euro, pari a 2 obbligazioni del valore nominale di 1.000 euro ciascuna, con possibili incrementi pari ad almeno 1 obbligazione, per un valore nominale di 1.000 euro ciascuna).

La durata (per entrambe le tranche) è di 6 anni (scadenza 2018), con rimborso integrale del capitale alla scadenza dei prestiti e interessi corrisposti annualmente in via posticipata. Il rendimento delle obbligazioni a tasso fisso sarà comunicato entro 5 giorni dalla conclusione del periodo d’offerta, sommando al tasso mid swap a 6 anni rilevato il terzo giorno lavorativo antecedente alla data di godimento delle obbligazioni a tasso fisso uno spread non inferiore a 310 punti base definito anch’esso al termine del periodo d’offerta.

Per le obbligazioni a tasso variabile il rendimento sarà indicizzato al tasso Euribor a 6 mesi, maggiorato di uno spread non inferiore a 310 punti base che verrà definito anch’esso al termine del periodo d’offerta.

Entrambe le tranche saranno ammesse alla negoziazione sul Mot; Banca Imi, Bnp Paribas e UniCredit Bank agiranno in qualità di coordinatori dell’offerta e responsabili del collocamento al quale partecipano anche Mps Capital Services, Banca Akros e Centrobanca, assieme a banche e società di intermediazione mobiliare e altri intermediari autorizzati. Il consorzio garantirà collocamento delle obbligazioni fino a 1,5 miliardi di euro.