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Pirelli: allo studio l'emissione di bond sul mercato americano
Sulla scia di altre aziende italiane, la società si spinge oltreoceano per evitare gli alti costi del...
Pirelli starebbe studiando un ingresso sul mercato dei capitali americano con l'emissione di bond, sulla scia di molte altre aziende italiane di fama internazionale, per un ammontare non ancora precisato (si parla di una somma tra i 200 e i 300 milioni).
Gli alti costi del funding nell'area euro sarebbero all'origine della decisione. Il collocamento sarà rivolto a soli investitori istituzionali (fondi pensione e compagnie vita) avverrà attraverso JP Morgan la prossima primavera.
Secondo gli esperti la società grazie all'operazione potrà sfruttare i bassi costi di funding e il basso cambio dollaro-euro. Pirelli, al momento, ha in circolazione un unico bond di scadenza allargata di 500 milioni che copre il 28% del debito lordo. Il nuovo incasso, oltre a poter essere utilizzato per tali obblighi di rimborso, sarà a completa disposizione della società.
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