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Terna: piazzata un'emissione obbligazionaria da 1,25 miliardi
La società ha lanciato sul mercato un bond con scadenza a cinque anni nell’ambito del proprio programma di Euro Medium Term Notes...
Conclusa con richieste di 4,5 volte superiori all'offerta, l'offerta bond di Terna. La società ha piazzato sul mercato un'emissione obbligazionaria da 1,25 miliardi di euro, con scadenza a cinque anni e a tasso fisso.
L'operazione, destinata a investitori istituzionali, si è chiusa con successo nel corso della stessa giornata. L'80% della domanda proveniva dall'estero. Il bond, che è destinato a finanziare gli investimenti per lo sviluppo delle reti previsti nel Piano industriale della società, avrà scadenza il 17 febbraio 2017, cedola pari a 4,12% e prezzo di emissione pari a 99,8%.
Il titolo è stato prezzato con uno spread di 257 punti base rispetto al midswap. I titoli, che pagheranno una cedola annuale, saranno quotati presso la Borsa del Lussemburgo.
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