Banca Etruria avvia il concambio di 14 bond senior

Via libera dalla Consob al documento relativo all’offerta pubblica di scambio su 14 titoli senior Banca Etruria in scadenza nel 2012 e detenuti dalla clientela retail dell’istituto per complessivi 269.807.000 euro (al netto dei titoli detenuti dalla stessa Banca Etruria alla data odierna, pari a 28.326.000 euro).Con tale operazione, spiega una nota, la clientela della banca “potrà sostituire titoli che presentano rendimenti inferiori agli attuali livelli di mercato, con nuovi titoli dai rendimenti più interessanti e maggiormente in linea con le attuali condizioni”. Il periodo di adesione all’offerta ha avuto inizio oggi e terminerà il 21 dicembre prossimo, salvo proroga.

In particolare, agli aderenti all’offerta saranno riconosciuti titoli obbligazionari senior a tasso fisso con tasso cedolare pari al 4% annuo lordo e scadenza a 3 anni. In alternativa si potrà optare per titoli a tasso variabile, con tasso cedolare determinato in base a quello Euribor a 6 mesi, aumentato di uno spread pari a 80 punti base su base annua, con una cedola minima pari al 2,25% annuo lordo (“floor”) e una scadenza a 2,5 anni.

In entrambi i casi i nuovi bond saranno emessi da Banca Etruria alla data di scambio dell’offerta, sotto indicata e avranno valore nominale di 1.000 euro e taglio minimo di 10.000 euro. Tali titoli peraltro non saranno quotati su alcun mercato regolamentato e saranno rimborsati in un’unica soluzione alle rispettive date di scadenza.

Per quanto riguarda il prezzo di scambio dei titoli esistenti e quello di emissione dei nuovi bond, Banca Etruria ha fatto sapere che esso sarà pari al 98,5% del relativo valore nominale: gli aderenti che apporteranno all’offerta titoli esistenti per un valore nominale complessivo inferiore al taglio minimo dei nuovi bond riceveranno al posto degli stessi un ammontare in denaro pari al 98,5% del valore nominale dei titoli esistenti apportati in adesione all’offerta.

In aggiunta ai nuovi bond o all’ammontare in denaro per le frazioni, i clienti di Banca Etruria che aderiranno all’offerta riceveranno un importo in denaro pari agli interessi maturati dall’ultima data di pagamento degli interessi su ciascun titolo esistente (inclusa), fino alla data di pagamento dell’offerta (esclusa).