Kerself a razzo in borsa dopo accordo sul debito

Nuovo accordo di ristrutturazione del debito per una delle tante società quotate a Piazza Affari finita in affanno nel corso del 2012: Kerself ha fatto sapere stamane di aver sottoscritto il 31 dicembre scorso con “l’ultimo rappresentante del ceto bancario l’accordo di ristrutturazione del debito del gruppo in esecuzione del piano industriale di risanamento 2010-2014 approvato dalla società il 16 dicembre 2010, successivamente aggiornato per il periodo 2011-2015 in data 22 dicembre 2011”. Immediata la reazione del titolo che dopo l’annuncio sfiora il 9% di guadagno.

L’accordo in questione prevede tra l’altro l’impegno dei creditori finanziari del gruppo “a mantenere e non revocare le linee commerciali in essere per un importo complessivo aggregato di circa euro 58,2 milioni per il periodo compreso tra la data di efficacia dell’accordo di ristrutturazione ed il 31 dicembre 2013” e il riscadenziamento dei finanziamenti a medio lungo termine in capo a Kerself ed alla società controllata Ecoware “per un importo complessivo aggregato di circa euro 36 milioni, con un piano di rimborso in rate semestrali nel periodo compreso tra il 30 giugno 2013 e il 31 dicembre 2016”.

E’ previsto inoltre il riscadenziamento di parte dell’indebitamento relativo ai leasing in essere in capo a Kerself, Helios ed Ecoware per un importo complessivo aggregato di circa euro 26,4 milioni, con un piano di rimborso avente scadenza il 31 dicembre 2016, la messa a disposizione di Kerself di una nuova linea per cassa a medio lungo termine per un importo massimo di Euro 20 milioni, rimborsabile in rate semestrali crescenti nel periodo compreso tra il 30 giugno 2013 ed il 31 dicembre 2016.

A Kerself (con possibilità di utilizzo anche nell’interesse di Ecoware e Saem) sarà inoltre fornita una nuova linea per firma per un importo massimo di circa euro 84 milioni, ai fini dell’emissione di performance bond e warranty bond, con possibilità di utilizzo fino al 31 dicembre 2013, mentre si procederà al consolidamento in una linea a medio lungo termine degli sconfinamenti ad oggi in essere per un importo complessivo aggregato di circa euro 32,4 milioni, con un piano di rimborso in rate semestrali crescenti nel periodo compreso tra il 30 giugno 2013 ed il 31 dicembre 2016.

L’efficacia dell’accordo di ristrutturazione rimane subordinata, precisa Kerself, alla sottoscrizione degli aumenti di capitale in natura riservati ai soci di minoranza di Ecoware e Saem in attuazione degli accordi sottoscritti con questi ultimi in data 17 febbraio 2011, alla sottoscrizione dell’aumento di capitale della società con esclusione del diritto di opzione riservato ad Avelar Energy per un importo pari ad euro 29,1 milioni e  alla sottoscrizione dell’aumento di capitale della società con esclusione del diritto di opzione riservato a Jangsu Zongyi Group per un importo pari ad euro 20 milioni, in attuazione dell’accordo raggiunto con quest’ultimo lo scorso 14 ottobre.